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1、电子细分板块与其他申万一级板块行业Q1收入增速情况：。2020年至今行业板块涨幅在27.5%，跑赢上证指数17.5%。整体板块走势稳健，随着疫情的复苏以及基本面需求的回暖，第三季度以及2021年，行业有望迎来接近翻倍的净利润空间，整体行业板块个股机会获利空间比较大。国产替代历史性机遇开启，19年正式从主题概念到业绩兑现、20年有望加速。

2、优质标的国产替代、结构改善逐步兑现至报表预估业绩：。消费电子无线通信：环旭电子。CMOS芯片供应商：韦尔股份。存储器供应商：兆易创新。国内ODM和功率半导体：闻泰科技。国内被动元件空头：风华高科。半导体封测板块：晶方科技。半导体材料板块沪硅产业：石英股份。半导体设备板块：汉钟精机、新莱应材。

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芯片越来越多集成了电子元器件，未来对电子元器件行业会造成多大的冲击。国内电子元器件行业与国外及台湾地区有多大差距。国内这个行业发展有什么瓶…显示全部​。跟踪行业轮动策略，迟早干一票大的。今天咱们聊两个话题：7月智能手机出货量数据，行业轮动策略最新观点。刚开完部门投研会，更新了对电子行业的看法：下调电子景气评级至看平。

这个判断被证伪了。7月份的数据是同比下降31.2%，上月9.1%,下滑超预期。判断行业景气度，不仅要看短期数据，还要结合其他方面。上周中证电子指数下跌超过4%。前期反弹逻辑遭受破坏后景气回吐明显。消费电子大机会已经转向元宇宙了，具体分析可以见之前写的《如何抓住消费电子下一个“黄金十年”。

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中信一级板块全线下跌，通信、计算机、电子元器件、非银金融板块领跌。华商基金艾定飞：近60日电子元器件指数涨幅居首有望继续上扬。受外围环境不稳定因素影响，我国半导体芯片、集成电路国有化诉求迫切，加之5G带来的全产业链的变革，A股市场电子板块全线爆发。近60个交易日(-)，上证指数持续震荡微涨4.75%，而同期中信电子元器件指数上涨了34.16%，在中信。

截止14点沪深两市主力资金流向。亿、仓储物流5.02亿。主力资金净卖出前五名的板块分别是：银行-8.24亿、电子元器件-7.72亿、专用设备-7.36亿、有色金属-5.09亿、工程建筑-4.91亿。板块个股资金进出沪深市场主力资金净流入前五名的股票分别是：中国平安13.20亿、东兴证券7.72亿。

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